Cicero Hållbar Mix

Hållbar Blandfond med en unik faktorförvaltning

Cicero Hållbar Mix är en hållbar aktivt förvaltad global blandfond med en unik faktorförvaltning. Normal allokering är 50% aktier samt 40% räntor. Fondens alla tillgångar analyseras fundamentalt och ur ett hållbarhetsperspektiv där alla bolag som inte klarar våra hållbarhetskriterier exkluderas. Till portföljens aktieandel adderas dessutom upp till 10 procentenheter i placeringar som väljs in ur ett hållbarhetsperspektiv. Dessa ska avse bolag som bidrar positivt till förändringar i rätt riktning i sina respektive branscher och arbetar för att öka hållbarhetsmedvetandet.

Unik faktormodell

Aktieurvalet baseras på en väl genomarbetad unik faktormodell som fokuserar på stabila, lönsamma kvalitetsbolag med bra kassaflöde och hög total direktavkastning. Neutral region- och branschfördelning. Ränteplaceringarna baseras på samma strategi som Ciceros framgångsrika räntefonder.

Vi exkluderar bolag

Vi är övertygade om att bolag som drivs långsiktigt hållbart kommer att ha bättre avkastning än övriga bolag över tid. Med utgångspunkt från ett antal FN-konventioner och internationella normer avstår vi från att placera i:

* Bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption.

* Bolag som förknippas med illegala eller kontroversiella vapen – exempelvis klustervapen.

Fonden tillämpar därutöver en negativ etisk branschscreening och väljer bort bolag där mer än 5% av omsättningen härrör från följande verksamhetsområden: Fossila bränslen, Vapen, Alkohol, Tobak, Spel och Pornografi.

Vi väljer in bolag

Fonden väljer även in bolag ur ett hållbarhetsperspektiv baserat på FN:s 17 principer. Det kan vara bolag inom Sol- och vindkraft, Social bostäder, Vattenrening etc.

Lägre risk än en Aktiefond

Risk i nivå med traditionell Aktiefond

Fonden passar en investerare som vill ha en global Hållbar Blandfond med lägre risk än en Aktiefond. Långsiktig placeringshorisont och avvägt risktagande med beaktande av potentiell nedsida.

Väldiversifierad portfölj av noggrant analyserade innehav, utvalda på fundamentala grunder utan hänsyn till marknadsvikt.

Förvaltare

Christer Sterndahlen

VD

 

Oscar Sterndahlen

Förvaltare

Peter Magnusson

Förvaltare

 

Bence Földi

Assisterande förvaltare

Riskklass

1

2

3

4

5

6

7